Relatórios de vendas
Leitura comercial do Kanban: dashboard de vendas com meta, ganho, conversão, ranking de vendedores e origem dos negócios, mais um relatório de funil com a conversão etapa a etapa.
Caminho: menu lateral → Relatórios → Dashboard de Vendas e Funil de Vendas
Os números respeitam os funis que o usuário pode ver (mesma regra de acesso do Kanban) e o fuso horário do tenant — "o mês" é o mês na parede do tenant, não em UTC.
A fonte dos dados são os próprios cards do Kanban. Valor, status (Ganho/Perdido) e responsável do card é o que os dois relatórios leem. Se o time não marcar o card como Ganho ou Perdido e não preencher o valor, o dashboard não tem como refletir a realidade — ele mostra exatamente o que está no quadro, nem mais nem menos.
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1. Dashboard de Vendas
Caminho: Relatórios → Dashboard de Vendas
Filtros
Mês de referência
Mês analisado. Padrão: mês corrente (fuso do tenant)
Funil
Recorta para um funil específico. Vazio = todos os funis que o usuário alcança
Vendedores
Recorta pelo responsável do card. Aceita múltipla seleção
Qualquer alteração de filtro já gera o relatório de novo. Há também um botão Gerar relatório para atualizar manualmente.
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KPIs
Meta do mês
Meta do time (ou do vendedor/funil filtrado) cadastrada para o período
Ganho
Valor somado dos cards marcados como Ganho no mês
% da meta (velocímetro)
Ganho ÷ meta do time, em um gráfico de gauge
Conversão
Ganhos ÷ (ganhos + perdidos) — só considera negócios já fechados
Oportunidades abertas
Quantidade de cards ainda em aberto
Valor em aberto
Soma do valor dos cards abertos
Valor ponderado
Valor em aberto × probabilidade de cada card — estimativa de quanto deve fechar
Ticket médio
Valor médio dos negócios ganhos
Ciclo médio de venda
Dias entre a entrada do card no kanban e o fechamento (Ganho), em média
Recorte temporal: um card fechado (Ganho/Perdido) entra no mês em que foi fechado; um card ainda aberto entra no mês em que foi criado no kanban. Isso evita contar a mesma venda duas vezes (como "aberta" num mês e "ganha" no seguinte).
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Gráficos
Evolução mensal — ganho × meta
Últimos 6 meses, comparando valor ganho com a meta de cada mês
Ranking de vendedores
Valor ganho por vendedor, do maior para o menor. Cards sem responsável entram no balde "Sem vendedor", para o total nunca sumir
Em aberto por etapa
Valor (e valor ponderado) dos cards abertos, por coluna do funil
Negócios por origem
Distribuição por campanha de origem ou canal do ticket vinculado; sem origem identificada cai em "Origem desconhecida"
Resumo do período
Ganhos, perdidos, em aberto, ponderado e total, lado a lado
O ranking mostra no máximo 50 vendedores; havendo mais que isso com venda no mês, aparece um aviso de que a soma das linhas não fecha com o total ganho.
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Exportação e impressão
Excel
Exporta o ranking de vendedores (vendedor, negócios ganhos, valor ganho, meta, % da meta)
Imprimir
Gera versão impressa do relatório com o resumo e a tabela
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Metas
Botão Metas, visível só para administradores (perfis admin/super).
Clique em Metas no cabeçalho do dashboard.
Meta do time: defina o valor (obrigatório) e, opcionalmente, a quantidade de negócios esperada para o mês/funil filtrado.
Metas por vendedor: clique em Adicionar vendedor, escolha o vendedor e informe a meta de valor (e opcionalmente a quantidade).
Salve cada linha individualmente. É possível excluir uma meta já cadastrada.
As metas são por mês e por funil: ao trocar o filtro de funil, o modal mostra/edita a meta daquele funil. Quando o funil filtrado não tem meta própria, o dashboard usa a meta consolidada (sem funil), se existir.
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2. Relatório de Funil
Caminho: Relatórios → Funil de Vendas
Funil visual por etapa, com percentual de conversão entre colunas, tempo médio em cada etapa e uma tabela com os valores.
Filtros
Funil
Qual quadro analisar. Padrão: o funil marcado como padrão do tenant
Mês de referência
Mês analisado (fuso do tenant)
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O que aparece
Funil visual: uma barra por etapa (coluna do kanban), na ordem do quadro, com o tamanho proporcional às entradas.
Conversão entre etapas: entradas da etapa seguinte ÷ entradas desta etapa, exibida entre as barras.
Tempo médio na etapa: quantos dias, em média, os cards ficam parados em cada coluna antes de sair dela.
Tabela: por etapa — entradas, em aberto, ganhos, perdidos, valor de entradas, valor ganho, valor perdido, dias médios na etapa e conversão para a próxima.
Conversão dos fechados: ganhos ÷ (ganhos + perdidos) do funil inteiro no mês.
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Exportação e impressão
Os botões Excel e Imprimir exportam a mesma tabela por etapa mostrada na tela.
Estimativa — leia antes de confiar nos números
O sistema não grava um histórico completo de passagem do card entre colunas. O relatório de funil é montado a partir da posição atual de cada card e da sua data de criação/fechamento — por isso os números de entradas, tempo por etapa e conversão são uma aproximação, não uma contagem exata de quantos cards passaram por cada coluna.
Consequências práticas:
A tela mostra um selo Estimativa sempre visível, com esse aviso completo em um tooltip/nota.
A conversão de uma etapa para a próxima pode passar de 100% — sem o histórico de passagem real, a etapa seguinte pode registrar mais entradas do que a anterior chegou a registrar.
Ainda não existe campo de motivo de perda no card; por isso o relatório não traz "motivos de perda" — o espaço já está reservado no back-end para quando esse campo existir.
Use o relatório de funil para enxergar gargalos e tendência (onde os negócios empacam, quanto tempo ficam parados), não como uma auditoria exata de cada movimentação.
Regras importantes
Os dois relatórios só enxergam os funis que o usuário tem acesso — mesma regra de permissão do Kanban (admin vê todos; os demais, os das suas filas ou vinculados individualmente).
Meses e fechamentos respeitam o fuso horário do tenant.
Só administradores (admin/super) cadastram, editam ou excluem metas.
O dashboard e o funil dependem inteiramente da disciplina no Kanban: card sem valor, sem status Ganho/Perdido, ou sem responsável definido, aparece como está — o relatório não infere nada que não esteja no card.
Valor ponderado = valor do card × probabilidade.
Mensagens e erros comuns
Sem dados no mês filtrado
KPIs zerados / "Nenhum dado no período"
Falha ao gerar o relatório
Notificação de erro; tente novamente
Exportar Excel sem dados
Botão desabilitado
Imprimir sem relatório gerado
Botão desabilitado
Meta sem valor informado
Aviso para preencher o valor da meta
Ranking com mais de 50 vendedores no mês
Aviso de que a soma das linhas não fecha com o total ganho
Dicas de uso
Antes de fechar o mês, confira se o time marcou Ganho/Perdido e o valor em todos os cards fechados — é a única forma dos KPIs baterem com a realidade.
Cadastre a meta no início do mês, por time e, se fizer sentido, por vendedor — o gauge de "% da meta" e o ranking dependem dela.
Use "Em aberto por etapa" para identificar em qual coluna o funil está empacando.
Trate o relatório de funil como estimativa de tendência, não como número fechado — combine com a observação direta do quadro Kanban quando precisar de precisão.
Filtre por vendedor no Dashboard de Vendas para acompanhar performance individual sem esperar o fechamento do mês.
Atualizado