> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.digitalsac.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.digitalsac.io/digicrm/operacao-uso-do-sistema/kanban.md). # Kanban ### Finalidade O **Kanban** é o quadro visual de funil comercial/operacional: colunas (etapas), cards ligados a **contatos**, valores, probabilidade, status do funil e automações. Não confundir com a escolha rápida de kanban **dentro do Atendimento** (painel do contato) — aqui você gerencia o quadro completo. **Caminho:** menu lateral → **Kanban** Requisito: módulo **Plus**. O usuário só vê colunas às quais tem acesso (próprias ou compartilhadas). \[\[FOTO]] *** ### O que você vê na tela Cabeçalho **Painel Ativo** com: | Elemento | Função | | ---------------------------------- | -------------------------------------------------- | | Alternar **Kanban / Estatísticas** | Quadro de colunas ou dashboard de indicadores | | Selecionar usuário | Só **admin**: visualizar o kanban de outro usuário | | Período (data) | Filtra cards pela data de entrada no kanban | | Total geral | Soma dos valores dos cards visíveis | | Adicionar nova coluna | Cria etapa no funil (modo Kanban) | \[\[FOTO]] *** ### Modo Kanban (quadro) #### Colunas Cada coluna mostra: * Nome e **quantidade** de cards * **Valor total** da coluna (e valor **ponderado** pela probabilidade) * Ações (conforme permissão): | Ação | Quem | Função | | ---------------- | --------------- | -------------------------------------------- | | Editar / Excluir | Dono da coluna | Altera nome, cor, posição ou remove a coluna | | Adicionar item | Quem tem acesso | Cria card na coluna | | Compartilhar | Quem tem acesso | Define usuários com acesso à coluna | | Automações | Quem tem acesso | Regras automáticas da coluna | \[\[FOTO]] #### Criar ou editar coluna 1. Clique em **Adicionar nova coluna** (ou editar no cabeçalho da coluna). 2. Preencha **nome**, **cor** e **posição** (antes/depois de outra coluna, ou posição numérica na edição). 3. Salve. \[\[FOTO]] #### Cards Arraste o card entre colunas para mover (drag and drop), ou use o menu **Mover**. No card aparecem tipicamente: contato, valor, probabilidade, status do funil (Aberto / Ganho / Perdido), responsável, data de entrada, notas e atalho de ligação (quando aplicável). **Menu do card** | Ação | Função | | ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------- | | Iniciar ticket | Abre/atende a conversa do contato | | Ligar | Dispara chamada (quando disponível) | | Editar valor / descrição / probabilidade / responsável / status do funil | Ajustes rápidos | | Editar card | Modal completo | | Mover | Escolhe outra coluna | | Remover do painel | Tira o card do kanban (não apaga o contato) | \[\[FOTO]] #### Adicionar item (card) 1. Na coluna, clique em **+**. 2. Busque e selecione o **contato**. 3. Opcional: valor, descrição curta, data prevista de fechamento, probabilidade e status do funil. 4. Salve. Também é possível colocar um contato no kanban a partir da tela **Atendimentos**. \[\[FOTO]] #### Compartilhar coluna 1. Clique em **Compartilhar** na coluna. 2. Selecione os usuários que devem enxergar e usar aquela coluna. 3. Salve. \[\[FOTO]] *** ### Automações da coluna Cada coluna pode ter regras com: #### Gatilhos | Gatilho | Quando dispara | | ------------------- | ---------------------------- | | Ao entrar | Card entra na coluna | | Ao sair | Card sai da coluna | | X dias sem ação | Card parado há N dias | | Antes do vencimento | Horas antes da data prevista | #### Ações | Ação | Efeito | | -------------------- | ----------------------------------------- | | Mover | Envia o card para outra coluna | | Mensagem | Envia WhatsApp (texto) ou WABA (template) | | Atribuir responsável | Define o usuário do card | | Webhook | Chama uma URL externa | Há também **prioridade**, **cooldown** (minutos entre disparos) e interruptor **ativa/inativa**, além de **histórico** de execuções (sucesso/erro). \[\[FOTO]] *** ### Modo Estatísticas Visão analítica do funil no período filtrado: * Valor total, valor ponderado, taxa de conversão (ganhos vs perdidos) * Itens abertos / ganhos / perdidos * Gráficos: distribuição de status, valor por coluna, probabilidade média * Lista de itens **atrasados** (data prevista vencida) * Timeline de atividades \[\[FOTO]] *** ### Regras importantes * Colunas e cards respeitam o **acesso do usuário**; admin pode inspecionar o quadro de outro usuário. * Só o **dono** edita/exclui a coluna. * Remover do painel **não exclui** o contato. * Valor ponderado = valor × probabilidade. * Automações de mensagem exigem conexão WhatsApp/WABA e, no WABA, template selecionado. * Contatos também entram no kanban via Atendimento, FlowBuilder, campanhas e integrações (Typebot/n8n), quando configurado. *** ### Mensagens e erros comuns | Situação | Comportamento | | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------- | | Falha ao carregar | Erro na tela + botão tentar novamente | | Coluna criada / card atualizado / compartilhamento salvo | Notificação de sucesso | | Automação salva / removida | Notificação de sucesso | | Contato não selecionado ao criar item | Aviso para selecionar o contato | | Mensagem WABA sem template | Selecione um template WABA | | Mensagem WhatsApp sem texto | Digite a mensagem | | Sem conexão | Selecione a conexão WhatsApp/WABA | | Webhook sem URL | Digite a URL do webhook | | Coluna vazia | Mensagem “nenhum card nesta coluna” | *** ### Dicas de uso * Monte o funil com poucas colunas claras (ex.: Lead → Negociação → Fechado). * Use probabilidade e status do funil para a visão **Estatísticas** fazer sentido. * Compartilhe colunas com a equipe em vez de duplicar o mesmo funil. * Reserve automações de mensagem para etapas estáveis (evite spam no cliente). * Filtre por período antes de analisar conversão no modo Estatísticas.