🏢 Criação de clientes (tenants)
A área Clientes reúne os tenants existentes em todos os servidores cadastrados. Ela permite criar, consultar, editar e excluir clientes, além de acompanhar plano, cobrança, vencimento e consumo de espaço.
Listagem de clientes
Os cartões superiores mostram:
Total geral: clientes encontrados e valor contratado;
Vencidos: clientes com vencimento anterior à data atual;
A vencer (7 dias): contratos próximos do vencimento;
Em dia: clientes sem pendência de vencimento.
Use os filtros de busca, servidor, plano e vencimento para localizar um tenant. Exportar CSV gera uma planilha da consulta atual.
Colunas e ações
A tabela apresenta cliente, servidor, plano, valor, vencimento, data de cadastro, ações e espaço. Os botões de ação permitem acessar a instalação, consultar detalhes, editar ou excluir. O ícone em Espaço abre o consumo de armazenamento do tenant.
Excluir um cliente pode remover dados no servidor DigitalSac. Confirme o tenant e o servidor antes de prosseguir e mantenha backup válido.
Adicionar cliente
Clique em Adicionar novo, escolha o servidor e preencha as abas.
Geral
Nome: nome da empresa ou responsável.
Telefone: número com DDI e DDD.
E-mail: login e contato principal.
Documento: CPF ou CNPJ.
Senha: senha inicial do administrador.
Meio de pagamento: método usado na cobrança do PerfexCRM.
Plano
Parceiro: parceiro comercial associado, quando aplicável.
Plano: plano que define limites, módulos e preço-base.
Canais
Para cada tecnologia (Baileys, WhatsMeow, WABA, Notificame Hub, Connection Hub, Webchat e Telegram), defina:
Habilitado: autoriza o uso;
Ilimitado: remove o limite numérico;
Quantidade máxima: limite quando não for ilimitado.
Clique em Salvar somente após revisar servidor, plano e canais.
Detalhes do cliente
A consulta exibe plano, vencimento, fatura Perfex, identificação, contato, parceiro, servidor e datas de cadastro/alteração. Use Editar cliente para alterar o tenant.
Editar cliente
Plano
Permite trocar parceiro e plano, ajustar o vencimento e informar o crédito disponível para campanhas.
Recursos
Configura adicionais contratados fora do plano:
usuários adicionais;
canais adicionais;
espaço adicional em GB;
módulos adicionais e seus preços.
Canais
Sobrescreve as regras do plano para um cliente específico. Use essa exceção somente quando houver contratação individual; para mudanças gerais, edite o plano.
Boas práticas
confirme o servidor antes de criar o tenant;
use e-mail único e documento correto;
trate senha inicial por canal seguro;
evite reduzir limites abaixo do consumo atual;
confira o vencimento e a fatura após mudanças comerciais.
Atualizado