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# 🏢 Criação de clientes (tenants)

A área **Clientes** reúne os tenants existentes em todos os servidores cadastrados. Ela permite criar, consultar, editar e excluir clientes, além de acompanhar plano, cobrança, vencimento e consumo de espaço.

### Listagem de clientes

Os cartões superiores mostram:

* **Total geral:** clientes encontrados e valor contratado;
* **Vencidos:** clientes com vencimento anterior à data atual;
* **A vencer (7 dias):** contratos próximos do vencimento;
* **Em dia:** clientes sem pendência de vencimento.

Use os filtros de busca, servidor, plano e vencimento para localizar um tenant. **Exportar CSV** gera uma planilha da consulta atual.

#### Colunas e ações

A tabela apresenta cliente, servidor, plano, valor, vencimento, data de cadastro, ações e espaço. Os botões de ação permitem acessar a instalação, consultar detalhes, editar ou excluir. O ícone em **Espaço** abre o consumo de armazenamento do tenant.

{% hint style="danger" %}
Excluir um cliente pode remover dados no servidor DigitalSac. Confirme o tenant e o servidor antes de prosseguir e mantenha backup válido.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/1Nm72UF0InnqB3BCRZnD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Adicionar cliente

Clique em **Adicionar novo**, escolha o servidor e preencha as abas.

#### Geral

* **Nome:** nome da empresa ou responsável.
* **Telefone:** número com DDI e DDD.
* **E-mail:** login e contato principal.
* **Documento:** CPF ou CNPJ.
* **Senha:** senha inicial do administrador.
* **Meio de pagamento:** método usado na cobrança do PerfexCRM.

#### Plano

* **Parceiro:** parceiro comercial associado, quando aplicável.
* **Plano:** plano que define limites, módulos e preço-base.

#### Canais

Para cada tecnologia (Baileys, WhatsMeow, WABA, Notificame Hub, Connection Hub, Webchat e Telegram), defina:

* **Habilitado:** autoriza o uso;
* **Ilimitado:** remove o limite numérico;
* **Quantidade máxima:** limite quando não for ilimitado.

Clique em **Salvar** somente após revisar servidor, plano e canais.

### Detalhes do cliente

A consulta exibe plano, vencimento, fatura Perfex, identificação, contato, parceiro, servidor e datas de cadastro/alteração. Use **Editar cliente** para alterar o tenant.

### Editar cliente

#### Plano

Permite trocar parceiro e plano, ajustar o vencimento e informar o crédito disponível para campanhas.

#### Recursos

Configura adicionais contratados fora do plano:

* usuários adicionais;
* canais adicionais;
* espaço adicional em GB;
* módulos adicionais e seus preços.

#### Canais

Sobrescreve as regras do plano para um cliente específico. Use essa exceção somente quando houver contratação individual; para mudanças gerais, edite o plano.

### Boas práticas

* confirme o servidor antes de criar o tenant;
* use e-mail único e documento correto;
* trate senha inicial por canal seguro;
* evite reduzir limites abaixo do consumo atual;
* confira o vencimento e a fatura após mudanças comerciais.