⚙️ Configuração inicial
O módulo DigiCRM conecta o PerfexCRM a uma ou mais instalações do DigitalSac. Antes de cadastrar clientes e planos, confirme a licença, ative o módulo e configure pelo menos um servidor.
Ordem recomendada
Acesse DigiCRM → Licença e confirme o status Active.
Em DigiCRM → Preferências → Ativação, selecione o colaborador responsável e a origem dos leads.
Em Preferências → Cron, configure a execução automática.
Cadastre o primeiro servidor em DigiCRM → Servidores.
Sincronize ou crie os planos comerciais.
Cadastre os clientes.
Não use dados de produção em testes. Tokens, chaves de licença, documentos, telefones e e-mails devem ser tratados como dados sensíveis.
Ativação
A tela Preferências → Ativação informa se o módulo está ativo e possui dois campos:
Colaborador responsável: usuário do PerfexCRM que receberá os leads e registros criados pelo módulo.
Fonte do lead: origem atribuída aos leads recebidos pelos formulários Digitalsac.
Após alterar os campos, clique em Salvar.
Validação inicial
Antes de operar, confira:
licença ativa e vinculada ao domínio correto;
ao menos um servidor online;
apenas um servidor marcado como padrão;
cron executando sem atraso;
planos disponíveis no servidor escolhido.
Se alguma dessas condições falhar, consulte a página Solução de problemas e segurança.
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