> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.digitalsac.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.digitalsac.io/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/configuracao-inicial.md).

# ⚙️ Configuração inicial

O módulo **DigiCRM** conecta o PerfexCRM a uma ou mais instalações do DigitalSac. Antes de cadastrar clientes e planos, confirme a licença, ative o módulo e configure pelo menos um servidor.

<figure><img src="/files/TNWWrNRKoGtEcjuFT0kK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Ordem recomendada

1. Acesse **DigiCRM → Licença** e confirme o status **Active**.
2. Em **DigiCRM → Preferências → Ativação**, selecione o colaborador responsável e a origem dos leads.
3. Em **Preferências → Cron**, configure a execução automática.
4. Cadastre o primeiro servidor em **DigiCRM → Servidores**.
5. Sincronize ou crie os planos comerciais.
6. Cadastre os clientes.

{% hint style="warning" %}
Não use dados de produção em testes. Tokens, chaves de licença, documentos, telefones e e-mails devem ser tratados como dados sensíveis.
{% endhint %}

### Ativação

A tela **Preferências → Ativação** informa se o módulo está ativo e possui dois campos:

* **Colaborador responsável:** usuário do PerfexCRM que receberá os leads e registros criados pelo módulo.
* **Fonte do lead:** origem atribuída aos leads recebidos pelos formulários Digitalsac.

Após alterar os campos, clique em **Salvar**.

### Validação inicial

Antes de operar, confira:

* licença ativa e vinculada ao domínio correto;
* ao menos um servidor online;
* apenas um servidor marcado como padrão;
* cron executando sem atraso;
* planos disponíveis no servidor escolhido.

Se alguma dessas condições falhar, consulte a página **Solução de problemas e segurança**.