🧩 Módulo Perfex CRM

O Módulo DigiCRM para PerfexCRM centraliza a gestão comercial e operacional de instalações DigitalSac. Nele, o administrador acompanha receita, saúde dos servidores, clientes, planos, cadastros automáticos, cron e licença.

Este manual é destinado a administradores do PerfexCRM responsáveis pela operação do DigiCRM. As alterações podem afetar cobrança, limites e acesso dos tenants.

Antes de começar

Confirme que você possui:

• acesso administrativo ao PerfexCRM;

• licença DigiCRM ativa;

• URLs HTTPS do frontend e backend DigitalSac;

• token de integração do servidor;

• plano comercial definido;

• permissão para tratar dados dos clientes.

Manual por área

• Configuração inicial: sequência recomendada para ativar o módulo.

• Dashboard: indicadores das abas Visão geral, Financeiro e Saúde.

• Gerenciamento de servidores: cadastro, status, servidor padrão e personalização do frontend.

• Clientes (tenants): cadastro, consulta, edição, adicionais e canais.

• Planos: preços, limites, módulos, visibilidade e sincronização.

• Logs de cadastro: acompanhamento de formulários concluídos e incompletos.

• Preferências: ativação, responsável, origem dos leads e cron.

• Licença: status, revalidação e troca de chave.

• Solução de problemas e segurança: diagnóstico e proteção de credenciais.

Fluxo recomendado

Licença ativa
   ↓
Preferências e cron configurados
   ↓
Servidor cadastrado e online
   ↓
Planos criados ou sincronizados
   ↓
Clientes provisionados
   ↓
Dashboard, Saúde e Logs monitorados

Segurança dos dados

Tokens, licenças, senhas, documentos, e-mails, telefones, URLs privadas e dados financeiros não devem aparecer em documentação pública. Se uma credencial for exposta, revogue-a e gere outra imediatamente.