> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.digitalsac.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.digitalsac.io/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm.md).

# 🧩 Módulo Perfex CRM

O **Módulo DigiCRM para PerfexCRM** centraliza a gestão comercial e operacional de instalações DigitalSac. Nele, o administrador acompanha receita, saúde dos servidores, clientes, planos, cadastros automáticos, cron e licença.

{% hint style="info" %}
Este manual é destinado a administradores do PerfexCRM responsáveis pela operação do DigiCRM. As alterações podem afetar cobrança, limites e acesso dos tenants.
{% endhint %}

### Antes de começar

Confirme que você possui:

* acesso administrativo ao PerfexCRM;
* licença DigiCRM ativa;
* URLs HTTPS do frontend e backend DigitalSac;
* token de integração do servidor;
* plano comercial definido;
* permissão para tratar dados dos clientes.

### Manual por área

* [Configuração inicial](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/configuracao-inicial.md): sequência recomendada para ativar o módulo.
* [Dashboard](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/dashboard.md): indicadores das abas Visão geral, Financeiro e Saúde.
* [Gerenciamento de servidores](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/gerenciamento-de-servidores.md): cadastro, status, servidor padrão e personalização do frontend.
* [Clientes (tenants)](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/criacao-de-clientes-tenants.md): cadastro, consulta, edição, adicionais e canais.
* [Planos](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/criacao-de-planos.md): preços, limites, módulos, visibilidade e sincronização.
* [Logs de cadastro](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/logs-de-cadastro.md): acompanhamento de formulários concluídos e incompletos.
* [Preferências](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/preferencias.md): ativação, responsável, origem dos leads e cron.
* [Licença](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/licenca.md): status, revalidação e troca de chave.
* [Solução de problemas e segurança](/digicrm/configuracao/modulo-perfex-crm/solucao-de-problemas-e-seguranca.md): diagnóstico e proteção de credenciais.

### Fluxo recomendado

```
Licença ativa
   ↓
Preferências e cron configurados
   ↓
Servidor cadastrado e online
   ↓
Planos criados ou sincronizados
   ↓
Clientes provisionados
   ↓
Dashboard, Saúde e Logs monitorados
```

### Segurança dos dados

Tokens, licenças, senhas, documentos, e-mails, telefones, URLs privadas e dados financeiros não devem aparecer em documentação pública. Se uma credencial for exposta, revogue-a e gere outra imediatamente.